Customer Success Manager Alternative Investments (m/w/d)

Festanstellung, Vollzeit · München

Deine Mission

Als Customer Success Manager (m/w/d) mit Schwerpunkt Alternative Investments bist Du die strategische Partnerin oder der strategische Partner für unsere institutionellen Kund:innen und begleitest sie über den gesamten Lebenszyklus hinweg – vom Onboarding bis zur langfristigen Zusammenarbeit. Du bewegst Dich souverän in komplexen finanziellen, operativen und technologischen Umgebungen und übernimmst Verantwortung für Kundenbeziehungen, Projektkoordination und strategische Initiativen.

An der Schnittstelle zwischen Business Development, Finance, Legal, Technology und Operations fungierst Du als zentrales Bindeglied zwischen unseren technischen Lösungen, Dienstleistungen und dem Erfolg unserer Kund:innen. Du baust tiefgehendes Know-how über unsere Produkte auf, erkennst proaktiv Kundenbedürfnisse und sorgst durch strategische Kommunikation und analytisches Denken für reibungslose Abläufe und begeisternde Kundenerlebnisse. Zu Deinen Aufgaben gehören:

Customer Success

Du bist Hauptansprechpartner:in für ein definiertes Portfolio institutioneller Kund:innen.
Du bearbeitest Kundenanliegen, erkennst Eskalationsthemen frühzeitig und begleitest deren Lösung.
Du entwickelst und überwachst Kundenzufriedenheits- und Gesundheitsmetriken und identifizierst neue Engagement-Möglichkeiten.
Du führst regelmäßige Check-ins, Business Reviews und Erfolgsgespräche durch.
Du vertrittst die Interessen Deiner Kund:innen intern und stellst sicher, dass ihre Bedürfnisse gehört und umgesetzt werden.
Du treibst Kundenzufriedenheit, -bindung und -loyalität messbar voran.
Du sammelst und teilst Kundenfeedback, um Produkt- und Serviceverbesserungen voranzutreiben.
Du arbeitest eng mit den Teams aus Sales, Finance, Compliance und Operations zusammen, um ein nahtloses Kundenerlebnis sicherzustellen.

Projektmanagement & Steuerung

Du leitest und koordinierst Onboarding-Projekte im Bereich Alternative Investments.
Du entwickelst Best Practices und Verbesserungen für den Onboarding-Prozess.
Du steuerst Projektzeitpläne, Deliverables und die Kommunikation mit allen Beteiligten.
Du überwachst Projektfortschritte und berichtest regelmäßig an das Management.
Du erkennst Risiken frühzeitig und entwickelst geeignete Gegenmaßnahmen zur Sicherung des Projekterfolgs.

Dein Profil

Abgeschlossenes Hochschulstudium in Betriebswirtschaft, Finanzen, Wirtschaft, Ingenieurwesen oder einem vergleichbaren Bereich
Erste praktische Erfahrung (z. B. durch Praktika oder Werkstudententätigkeiten) in Projektmanagement, Finanzwesen, Beratung oder Customer Success von Vorteil
Ausgeprägte Kommunikations- und Beziehungsfähigkeit im Umgang mit institutionellen Kund:innen
Proaktive, zuverlässige und neugierige Persönlichkeit mit Hands-on-Mentalität und Lösungsorientierung
Analytisches Denkvermögen und Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu strukturieren und verständlich zu vermitteln
Sehr gute organisatorische Fähigkeiten und Projektmanagementkompetenz
Freude an der Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams
Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse, Französisch ist ein Plus
Zertifizierungen (stark bevorzugt):
- Projektmanagement: PRINCE2, PMP oder vergleichbar
- Investment: CFA (Chartered Financial Analyst), CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) oder gleichwertig
- Weitere relevante berufliche Zertifizierungen sind von Vorteil

Unser Angebot

Spannende Herausforderung und ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten in einem ständig wachsenden, internationalen Team
Freiraum, eigene Ideen zu entwickeln und damit einen aktiven Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens zu leisten
Tolle Kolleg:innen, ein freundschaftliches Arbeitsklima und zahlreiche Mitarbeiterevents
Attraktive Vergütung mit variablen Bestandteilen im Rahmen eines Total Compensation Systems
Moderner Arbeitsplatz im Herzen Münchens mit Blick auf die Theresienwiese
Moderne Arbeitnehmer:innen Benefits - Bike Leasing, Essenschecks, BAV, Deutschlandticket, Vorteilskonto & WellPass Fitness
Hybrides Arbeiten
Freie Getränke und Obst sowie wie im Sommer eine immer gut gefüllte Eisbox

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Über uns

Wir möchten, dass sich Investoren auf das Wesentliche konzentrieren können: die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Für unsere Kunden übernehmen wir daher alle Administrations-, Reporting- und Analyseaufgaben in den Anlageklassen Private Equity, Immobilien und Infrastruktur. Dabei nutzen wir konsequent die Möglichkeiten der Digitalisierung und moderner Technologien. Unser stets wachsendes, internationales Team umfasst derzeit mehr als 100 Mitarbeiter:innen.

Unseren Erfolg verdanken wir in erster Linie unseren Mitarbeiter:innen, die mit höchsten Ansprüchen an die eigene Arbeit täglich das Beste aus sich heraus holen. Möchten Sie Teil dieses engagierten Teams werden und unsere Vision mit Ihrer Leidenschaft weiter nach vorne bringen?

Wir sind stolz auf unsere Diversität und freuen uns über Ihre Bewerbung unabhängig von Geschlecht und sexueller Identität, Nationalität, Ethnie, Religion, Alter oder Behinderung.

Your mission

As a Customer Success Manager (m/f/d) specializing in Alternative Investments, you will be the strategic partner for our institutional clients, guiding them through their entire journey with us—from onboarding through long-term collaboration. You’ll navigate complex financial, operational, and technological landscapes while taking ownership of client relationships, project coordination, and strategic initiatives.

Working at the intersection of our business development, finance, legal, technology, and operations teams, you will serve as the vital link between our technical products, services, and client success. You’ll develop deep expertise in our solutions, proactively anticipate client needs, and deliver seamless experiences through strategic communication and analytical problem-solving. Your tasks:

Customer Success

Serve as the primary relationship manager for assigned portfolio of clients
Address client concerns and escalate issues as needed to ensure resolution
Develop client health metrics and identify opportunities for increased engagement
Conduct regular check-ins, business reviews, and success planning sessions
Act as client advocate internally, ensuring client needs are communicated and addressed
Drive customer satisfaction, retention, and loyalty metrics
Collect and share client feedback to inform product and service improvements
Collaborate with sales, finance, compliance, and operations teams to ensure seamless client experience

Project Management & Coordination

Lead and coordinate client onboarding projects in the Alternative Investments sector
Contribute to development of onboarding best practices and process improvements
Manage project timelines, deliverables, and stakeholder communications
Track project status and provide regular reporting to management
Identify risks and develop mitigation strategies to ensure project success

Your profile

University degree in Business Administration, Finance, Economics, Engineering or related field
First practical experience (e.g. internships or working student roles) in project management, finance, consulting, or customer success is an advantage
Outstanding communication and relationship-building skills with institutional clients
Proactive, reliable, and curious personality with a hands-on, solution-oriented approach
Strong communication and relationship-building skills
Analytical mindset and ability to understand and structure complex information
Strong organizational and project management capabilities
Ability to work collaboratively across diverse teams and functions
Excellent German and English skills, French is a plus
Certifications (strongly preferred)
- Project Management: PRINCE 2, PMP, or similar
- Investment: CFA (Chartered Financial Analyst), CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst), or equivalent
- Other relevant professional certifications

Our offer

Exciting challenges and excellent development opportunities in a constantly growing, international team
Freedom to develop own ideas and thus make an active contribution to the success of our company
Attractive remuneration with variable components as part of a total compensation system
Great colleagues, a friendly working atmosphere and numerous employee events
Modern workplace in the heart of Munich with view of the Theresienwiese
Modern employee benefits - bike leasing, meal vouchers, BAV, Deutschlandticket, benefits account & Wellpass Fitness
Hybrid working model
Free drinks and fruit as well as a well-filled ice box in summer

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About us

We want investors to be able to concentrate on the essentials: making the right investment decisions. For our clients, we therefore take on all administrative, reporting and analysis tasks in the asset classes of private equity, real estate and infrastructure. We are consistently using the opportunities offered by digitalization and modern technologies. Our constantly growing international team currently consists of more than 100 people.

We owe our success first and foremost to our employees who, with the highest standards in their own work, bring out the best in themselves every day. Would you like to become part of this dedicated team and use your passion to further our vision?

We pride ourselves on diversity and welcome your application regardless of gender and sexual identity, nationality, ethnicity, religion, age or disability.

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Wir freuen uns auf Sie!

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